Jump to content
Реклама

Росбанк планирует разместить на Мосбирже облигации на 20 млрд рублей


Recommended Posts

Росбанк планирует разместить на Московской бирже рекордный для банка по объему выпуск облигаций серии БО-002Р-09 в размере 20 млрд рублей. Прием заявок на приобретение облигаций данного выпуска состоялся 5 июля. После закрытия книги ставка первого купона данной серии была определена в размере 7,6% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Срок обращения серии — два года (732 дня) с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.

В день открытия книги заявок первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 7,7—7,8% годовых при объеме не менее 5 млрд рублей, что соответствует доходности погашения (YTM) в размере 7,85—7,95% годовых. В течение дня ориентир купона снижался несколько раз до финального уровня 7,6% (доходность 7,74%), при этом объем выпуска был увеличен до 20 млрд рублей.

Инвестиционный виджет

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 7,6% годовых (доходность к погашению — 7,74% годовых), что составляет 94 базисных пункта к G-curve.

«Планируем разместить рекордный для банка по объему выпуск облигаций, имеющий также исторически минимальный для нас спред к G-curve. Размещение происходит на фоне значительной переподписки, что свидетельствует о высоком доверии и интересе рынка к долговым обязательствам Росбанка. В ходе маркетинга было подано 42 заявки со стороны инвесторов, а общий спрос достиг 32 миллиардов рублей», — прокомментировала старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Техническое размещение бумаг состоится 13 июля. Организатор и агент по размещению — Росбанк.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

Источник: Banki.ru

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...