СМИ: Telegram проводит новое размещение облигаций на 750 млн долларов

[Finance]

Компания Telegram Group проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций на 750 млн долларов, параметры облигаций идентичны первому выпуску, который был размещен в марте 2021 года, после дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит 1,75 млрд долларов, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники. Как следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов, 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая.

Изначально запланированный объем дополнительного выпуска составлял 500 млн долларов, следует из сообщения с условиями размещения, которое разослала потенциальным покупателям инвесткомпания «Атон», но впоследствии эту цифру решили увеличить до 750 млн долларов, окончательная цена бондов будет определена сегодня, утверждает собеседник «Ведомостей», близкий к организаторам размещения; организаторами нового размещения выступили JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский «Атон».

Новость

Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов, покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании, доля российских инвесторов находится в интервале 10—15%, утверждают источники издания. Было много инвесторов, которые проявили интерес к облигациям Telegram в момент, когда финализировалось размещение по первому выпуску, речь идет в том числе об азиатских фондах; когда стало понятно, что Telegram просто не успеет организовать сделки с частью крупных фондов из Азии в рамках мартовского выпуска бондов, Дуров решил закрыть книгу заявок с переподпиской, а затем провести дополнительный выпуск, рассказал собеседник «Ведомостей».

Если Telegram проведет IPO, покупатели бондов получат возможность конвертировать их в акции компании с дисконтом от 10% до 20% к рыночной цене; дисконт в 10% к цене размещения предусмотрен, если IPO состоится в первые три года с момента выпуска облигаций, в 2025 году он увеличится до 15%, в 2026-м — до 20%, говорится в сообщении «Атона».

Источник: Banki.ru